La prime énergie s’inscrit dans le cadre des Certificats d’économie d’énergie (CEE) . Ce dispositif d’État, mis en place depuis 2006, vise à inciter certains acteurs du secteur de l’énergie (fournisseurs de gaz, d’électricité, de carburant…) à réaliser ou à encourager les particuliers à faire des économies d’énergie. Ajoutez les conditions des primes CEE facilement...Read More
Gagnez du temps en créant des templates de mail que vous envoyez directement depuis RENOGEST360 à vos clients et fournisseurs. Étape par étape : Rendez-vous dans votre compte, cliquez sur Emails Pour chaque statuts de vos devis et/ou factures, définissez un Template d’email Vous pouvez ajouter des champs dynamiques à vos templates d’emails : {{aujourdhui}} :...Read More
Vous avez la possibilité de configurer certaines fonctionnalités qui s’appliquent par défaut sur tous vos documents dans le menu Mon Compte puis Mes documents. Les fonctionnalités sont les suivantes : Configurer la numérotation de vos devis / factures Définir une durée de validité d’un devis Définir une échéance de paiement de vos factures Ajouter des...Read More
Ajoutez votre logo à vos devis et factures pour les personnaliser à votre image. Étape par étape : Rendez-vous dans votre compte puis cliquez sur « Visuels » Cliquez sur « Ajouter un logo » ou « Modifier le logo » Enregistrez vos modificationsRead More
Vous trouverez vos factures d’abonnement RENOGEST360 en cliquant sur l’onglet sur votre compte en haut à droite de votre écran, puis sur « Abonnement »Read More
Lorsqu’un client est associé à des devis et factures, vous ne pouvez pas le supprimer. Néanmoins, vous pouvez l’archiver pour ne plus le voir apparaître dans la liste de vos clients. Étape par étape : Rendez-vous dans l’onglet Clients Allez dans les options générales de la fiche client Cliquez sur « Archiver la fiche » Confirmez votre...Read More
Il est possible d’ajouter des documents et/ou des photos au fiche client. Cela permet de stocker des photos liées à son devis, mais aussi les documents liés aux primes énergétiques auxquels il peut bénéficier. Étape par étape : Rendez-vous dans l’onglet Clients Sélectionnez un client pour afficher les détails Cliquez sur « Voir la fiche » Ajoutez...Read More
Avec RENOGEST360, vous avez la possibilité de préremplir les informations d’une société lors de la création d’un client. Étape par étape : Dans la fiche d’un client professionnel, cliquer sur « Remplir automatiquement » Entrez le nom de l’entreprise dans le champs « Recherche » Cliquez sur le bouton « Rechercher » Dans les résultats, sélectionnez votre entreprise en cliquant sur...Read More
Avant de créer vos devis et factures, vous devez créer un client. Rien de plus simple – nom, adresse, email téléphone… – vous constituez une base de données client que vous allez pouvoir exporter sous format excel et exploiter pour vos démarches commerciales… entres autres! Étape par étape : Rendez-vous dans l’onglet Clients Cliquez sur...Read More
